Bienvenue dans notre article dédié aux rapports personnalisés! Cet outil a été pensé pour vous permettre de créer facilement des rapports adaptés à vos besoins, en vous concentrant uniquement sur les données qui vous importent.
Les rapports personnalisés sont accessibles avec notre forfait Premium. Si vous êtes curieux de découvrir tout ce que ce plan a à offrir, n’hésitez pas à consulter les fonctionnalités supplémentaires ici.
Qu'est-ce que c'est, et en quoi cela peut-il vous être utile?
Une fois que vous avez créé un rapport personnalisé, il est automatiquement enregistré. Pas besoin de le recréer à chaque fois — il se mettra à jour tout seul dès que les données associées changent!
Les rapports personnalisés permettent aux administrateurs de créer des rapports adaptés à leurs besoins. Ils peuvent choisir les champs de données à afficher, filtrer les informations et organiser le contenu selon leurs préférences.
Pour l’historique des commandes, l’activité de cadeaux et les dédicaces, les rapports personnalisés offrent des fonctionnalités avancées permettant aux administrateurs de:
Fonctionnalités principales:
Sélection des champs de données: Choisir les colonnes pertinentes à inclure dans le rapport.
Réorganisation des colonnes: Modifier l’ordre des colonnes selon vos préférences.
Plage de dates: Définir une période spécifique pour le rapport.
Filtres: Affiner les résultats à l’aide de critères supplémentaires.
Gestion et partage:
Modifier: Apporter des changements aux rapports personnalisés existants.
Dupliquer: Créer des copies de rapports pour les adapter facilement.
Supprimer: Retirer les rapports non souhaités.
Afficher: Consulter les rapports personnalisés directement dans l’application.
Planifier l’envoi automatique: Envoyer les rapports à une liste de destinataires personnalisée.
Envoi par e-mail: Recevoir automatiquement les rapports personnalisés par e-mail.
Les rapports personnalisés offrent aux utilisateurs une grande flexibilité et un meilleur contrôle sur les données dont ils ont besoin, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées et l’analyse des informations.
Comment ça fonctionne?
L’outil Rapports personnalisés se trouve dans Espaces de travail > Rapports personnalisés. Vous pouvez créer un nouveau rapport en cliquant sur le bouton vert « Créer un rapport » ou consulter les rapports personnalisés existants en bas de la page.
Lors de votre première visite dans cette section, vous serez invité à créer un rapport. La section des rapports personnalisés existants n’apparaîtra qu’une fois qu’au moins un rapport aura été créé.
Créer des rapports personnalisés
Plusieurs étapes doivent être complétées avant de générer un rapport. À mesure que vous terminez chaque étape, la suivante apparaîtra.
Donnez un nom à votre rapport: Choisissez un nom qui vous parle et qui vous aidera à le retrouver facilement.
Sélectionnez le type de rapport à personnaliser: Vous avez le choix entre l’Historique des commandes, l’Activité de cadeaux, ou les Dédicaces.
Choisissez les champs de données à inclure: Les options disponibles s’affichent à gauche. Sélectionnez celles qui vous intéressent, elles seront déplacées à droite. Vous pouvez organiser l’ordre des colonnes à l’aide des flèches vertes, et si besoin, retirer une sélection avec la croix rouge ou tout effacer grâce au bouton en dessous.
Définissez la période du rapport: Sélectionnez la période qui vous convient: semaine dernière, 14 derniers jours, mois dernier, trimestre ou année passée.
Affinez votre rapport avec des filtres: Pour aller plus loin, vous pouvez appliquer des filtres, par exemple chercher un montant précis.
Enfin, sauvegardez votre rapport: Cliquez sur « Enregistrer » en bas à gauche, et votre rapport sera prêt!
Rapports personnalisés existants
Lorsque vous accédez à Espaces de travail > Rapports personnalisés, vous trouverez tous les rapports personnalisés que vous avez déjà créés.
À partir de cette page, plusieurs options s’offrent à vous:
Modifier votre rapport personnalisé: Après avoir ouvert un rapport, vous verrez sa version originale telle que vous l’avez créée. Vous pouvez ensuite le modifier en cliquant sur le bouton "Éditer" en haut à droite de la page.
Dupliquer votre rapport: Vous pouvez dupliquer votre rapport en cliquant sur le bouton "Double " situé dans la colonne des actions. À partir de là, vous pouvez modifier le rapport existant et le personnaliser selon vos besoins.
Partager votre rapport: Vous pouvez le partager en cliquant sur le bouton "Partager" situé dans la colonne des actions.
Une fois ce bouton cliqué, vous pourrez choisir la fréquence de partage du rapport grâce à l’option Répétition (Aucune répétition, Hebdomadaire, Mensuelle, Trimestrielle ou Annuelle). Cette fonctionnalité est idéale pour recevoir des rapports automatiquement à intervalles réguliers!
Vous devrez également définir une date de début ("À partir de") pour l’envoi du rapport personnalisé.
En bas de la fenêtre de partage, vous trouverez un champ pour ajouter les destinataires. Vous pouvez rechercher une personne dans votre espace de travail ou saisir une adresse e-mail.
Supprimer un rapport: Vous pouvez supprimer votre rapport en cliquant sur le bouton "Supprimer" situé dans la colonne des actions.
Une fenêtre pop-up s’affichera pour vous demander de confirmer votre demande de suppression. Les rapports supprimés ne peuvent pas être restaurés.
FAQ
Puis-je envoyer des rapports personnalisés à des personnes qui ne sont pas administrateurs?
Oui! Gardez simplement à l’esprit que les données peuvent être sensibles, donc à utiliser avec discernement.
À quelle heure les rapports sont-ils envoyés lorsqu’ils sont partagés?
Les rapports sont envoyés par e-mail à 8h00 (heure du Pacifique).